[FETV=오세정 기자] 롯데캐피탈 인수전에 KB금융지주와 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스등 10여곳이 뛰어든 것으로 알려졌다. 유력 인수후보로 거론됐던 신한금융지주는 불참했다.

12일 금융권에 따르면 이날 오후 마감된 롯데캐피탈 예비입찰에 KB금융지주, MBK파트너스, 한앤컴퍼니, 오릭스 등이 입찰제안서를 제출한 것으로 파악됐다. 반면 신한금융지주, 한화그룹, IMM PE는 불참했다.

롯데캐피탈은 국내 캐피탈 업계에서 현대캐피탈과 KB캐피탈, 현대커머셜 뒤를 이어 4위로 꼽힌다. 누적 당기순이익은 지난해 3분기 기준 1131억원이다.

개인신용대출부터 중도금 대출, 기업운영자금, 자동차 리스·할부금융까지 사업 분야가 다방면에 걸쳐져 있는 것이 특징이며, 특히 캐피탈사 중 유일하게 개인금융 사업을 보유하고 있다.

KB금융은 KB캐피탈과 롯데캐피탈을 합칠 경우 업계 2위 자리를 공고히 할 수 있고, 주력이던 자동차 할부금용은 물론 개인금융 분야도 강화할 수 있게 된다. 그룹 차원에서도 비은행 부문을 강화하면서 포트폴리오 다변화를 꾀할 수 있다.

KB금융 관계자는 “그룹의 균형적인 포트폴리오 완성을 위해 추가 노력이 필요하다고 본 상황이었다”며 “글로벌 진출을 포함해 다양한 인수·합병 검토를 하고 있으며 롯데캐피탈 입찰참여도 그 과정에서 나온 타깃 중 하나”라고 예비입찰 참여 배경을 설명했다.

막판까지 인수를 검토해 온 것으로 알려진 신한금융은 결국 인수전에 참여하지 않았다. 신한금융은 앞서 메릴린치증권과 회계법인 등을 인수 자문사로 선정해 입찰참여를 검토했으나 최종적으로 인수에 나서지 않기로 결정했다.

업계에서는 롯데캐피탈과 신한캐피탈 간 사업영역에서 겹치는 부분이 많아 시너지 효과가 크지 않을 것으로 분석했다.

이밖에도 MBK파트너스, 한앤컴퍼니 등 국내 PEF가 도전장을 냈지만 실제 가능성은 어렵다는 말이 나온다. 인수시 신용등급 하락으로 인해 조달 금리가 높아질 가능성이 있다.

일본 오릭스는 캐피탈에 강점을 가지고 있는 만큼 롯데캐피탈과 시너지가 예상된다. 오릭스의 경우 일본 본사 차원에서 롯데카드, 롯데캐피탈에 대한 인수를 추진 중이다.

한편 롯데지주는 지난해 10월 지주회사 체제로 전환, 공정거래법 관련 규정에 따라 금융계열사 지분을 모두 처분해야 한다. 이에 지난달 롯데카드와 롯데손보 예비입찰에 이어 이날 롯데캐피탈 예비입찰도 진행되는 등 롯데금융에 대한 인수전이 본격화하고 있다.