[FETV=심수진 기자] KR모터스가 12억원 규모의 제55회차 무기명식 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.

12일 금융감독원 전자공시에 따르면 이번 사채의 표면이자율은 2.0%, 만기보장수익률은 9.0%이며 만기일은 2030년 9월 19일이다.

사채 발행 대상자는 '에퀴넘라피너스콘코르디아제1호 사모투자 합자회사'로 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 선정됐다. 청약일은 이달 18일, 납입일은 19일이다.

조달된 자금은 전액 채무상환자금으로 사용된다. 최대주주인 엘브이엠씨홀딩스(LVMC홀딩스)로부터 차입한 단기차입금 상환에 쓰일 예정이다.

전환가액은 주당 500원이며 전환에 따라 발행할 주식 수는 240만주다. 주식총수 대비 1.8%에 해당한다. 전환청구 기간은 2027년 3월 19일부터 2030년 8월 19일까지다. 시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 액면가와 동일한 500원이다.

사채 원리금 지급 담보를 위해 사채 발행일 등에 전자등록총액의 120%인 14억4000만원 규모의 담보가 제공된다. 담보 내역에는 부동산 담보신탁, 보험금청구권에 대한 근질권, 최대주주(엘브이엠씨홀딩스 및 오세영) 보유 지분에 대한 근질권 등이 포함됐다.

한편, 이번 신규 발행을 포함해 현재 회사의 미상환 사채권 잔액은 총 252억원이다. 전환 가능 주식 수는 총 5040만주로 기발행주식총수 대비 58.4% 규모다.