[FETV=장기영 기자] 한화생명의 자회사형 법인보험대리점(GA)인 한화생명금융서비스가 GA업계 최초로 500억원 규모의 해외 채권 발행에 성공했다.

한화생명금융서비스는 미화 3700만달러(약 500억원) 규모의 해외 채권을 발행했다고 16일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 3년 만기 고정금리 달러화 채권으로, 발행 금리는 원화 4.17% 수준이다. 홍콩우리투자은행이 주관사로 참여해 홍콩 금융시장에서 발행을 주선했다.

해외 채권 발행 성공은 한화생명금융서비스의 압도적인 시장 지배력과 미래 성장 가능성을 인정받은 결과라는 게 회사 측 설명이다.

한화생명금융서비스는 한화생명이 지난 2021년 4월 보험상품 개발과 판매를 분리하는 ‘제판(제조+판매)분리’를 단행하면서 출범한 국내 최대 자회사형 GA다. 지난해 689억원의 당기순이익을 기록해 조기 흑자 전환에 성공했으며, 출범 3년만에 첫 배당을 실시하기도 했다.

한화생명금융서비스는 해외 채권 발행을 통해 자금 조달비용을 줄이고 미래 성장을 위한 투자 재원을 확보하게 됐다.

앞서 한화생명금융서비스는 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티로부터 1000억원 규모의 투자 유치에 성공한 바 있다.

한화생명금융서비스 관계자는 “GA업계 1위 한화생명금융서비스의 기업가치는 물론, 미래 수익성과 안정적 재무구조 등을 글로벌 투자시장에서 인정받았다”며 “국내를 넘어 글로벌 시장에서도 주목받는 GA로 성장해 기업가치를 극대화할 것”이라고 말했다.