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미래에셋글로벌리츠·신한서부티엔디리츠, 코스피 상장 시동

 

[FETV=이가람 기자] 미래에셋글로벌리츠와 신한서부티엔디리츠가 다음 달 코스피 상장을 목표로 공모 절차에 돌입한다.

 

8일 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 지난달 22일 금융위원회에 제출한 미래에셋글로벌리츠 증권신고서의 효력이 이날부터 발생했다고 밝혔다. 미래에셋글로벌리츠는 주요 선진국의 핵심 지역 소재 물류센터, 데이터센터, 오피스 등 부동산을 투자대상으로 하는 영속형 상장리츠다. 임대 면적 전부를 10년 이상 장기임차하는 조건의 ▲아마존 휴스턴 ▲페덱스 탬파 ▲페덱스 인디애나폴리스 물류센터를 기초자산으로 담고 있다.

 

미래에셋글로벌리츠는 1502만주를 공모한다. 공모가는 5000원으로 총 751억원을 조달할 계획이다. 연간 배당률을 10년 기준 6% 이상으로 예상된다. 오는 15일부터 17일까지 기관 투자자 수요예측을 거쳐 오는 22일부터 24일까지 일반 투자자 청약을 받는다. 코스피 데뷔일은 오는 12월 3일이다. 대표주관사는 미래에셋증권과 KB증권이고 공동주관사는 NH투자증권이다.

 

신한서부티엔디리츠 역시 증권신고서의 효력이 발생했다. 총 공모 주식 수는 2697만7842주, 공모가는 5000원이다. 이번 공모를 통해 약 1348억8900만원을 조달할 수 있다. 이 자금을 활용해 신한서부티엔디제1호위탁관리부동산투자회사(자리츠)의 지분 증권 100%를 편입해 용산 그랜드머큐어 호텔을 매입할 예정이다. 이 호텔의 자산규모는 약 1808억원이다. 모리츠의 주요 자산인 인천 스퀘어원은 연면적 약 5만1000평의 대형 복합 쇼핑몰로 자산규모가 3875억원에 달한다.

 

신한서부티엔디리츠는 오는 17일부터 18일까지 이틀간 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고, 일반투자자 대상 공모주 청약 주문은 오는 24일부터 26일까지 사흘간 받는다. 상장은 내달 중으로 예정돼 있다. 대표주관사는 한국투자증권과 신한금융투자다. 하나금융투자는 공동주관사로 참여한다.