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농협은행, 미화 6억달러 규모 소셜본드 발행 성공

 

[FETV=박신진 기자] NH농협은행은 지난 21일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 6억달러(6910억원) 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

 

채권은 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 농협은행 최초 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 55bp (1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 60bp를 가산한  수준인 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 금리가 확정됐다.

 

이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 총 126개 이상의 기관이 참여해 발행금액인 6억 달러의 3.6배 수준인 22억 달러의 주문을 확보했다. 이 같은 투자자들의 높은 관심에 따라 가산금리를 최초 제시금리보다 각각 25bp, 30bp 축소할 수 있었다.

 

농협은행 관계자는 “최근 수년간의 실적과 자산건전성, 자본적정성 등의 지속적인 개선으로 무디스 등급 전망이 '안정적'에서 '긍정적'으로 상향 조정되는 등 지속성장에 대한 신뢰를 얻었고 ,국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”며 “특히, 이번 발행을 통해 조달된 자금은 사회취약계층과 소상공인 및 중소기업 지원 등 친환경·친사회적·지속가능 관리체계에  해당하는 사회문제 해결을 목적으로 사용될 예정"이라고 말했다.