[FETV=유길연 기자] KB금융지주가 국내 금융권 최초로 6000억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다. 

KB금융은 자본확충으로 국제결제은행(BIS)자기자본비율을 끌어올리기 위해 6000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 19일 밝혔다. 당초 KB금융은 3500억원 규모로 발행하려고 했지만 수요 예측에서 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았다.

이에 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조 1040억원의 수요를 확보했고, 최종 발행규모를 6000억원으로 결정했다. 수요확보·발행 규모 모두 국내 최대 기록이다. 두 부문 종전 기록도 모두 KB금융이 가지고 있었다. 

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션(중도상환옵션)으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다. 

특히, 신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례다. 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다.

KB금융 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다” 며 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.