[FETV=박제성 기자] 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)의 미국 주택용 태양광 파이낸싱(금융) 자회사인 ‘엔핀(EnFin)’이 총 2억5000만 달러(약 3500억원) 규모의 자산유동화증권(ABS) 매각을 성공적 완료했다.

ABS는 채권, 부동산 등 기업·기관이 보유한 기초 자산을 근거로 발행하는 증권이다.

이로써 엔핀은 자금 조달 포트폴리오를 다양화 및 안정화해 지속 가능한 사업모델임을 증명했을 뿐 아니라 자본 시장에서 사업 성장성에 대한 높은 신뢰와 기대를 받고 있음을 입증했다.

엔핀은 한화큐셀 미국 법인의 100% 자회사다. 주택에 태양광 설치를 원하는 고객에게 설치 대금에 대한 할부금융(솔라론)을 포함한 금융 솔루션을 제공한다. 솔라론은 일시불로 지불하기에는 부담이 큰 제품을 할부로 구입할 경우 금융회사가 판매업체에게 물품 대금을 대신 지불한다. 

2022년 시범 사업을 실시한 데 이어 2023년 1월 정식 사업을 개시했다.

엔핀은 고객들의 주택용 태양광에 대출 채권을 기초 자산으로 하는 ABS를 4월 말 성공적으로 전량 매각했다.

이번 발행 및 거래에는 세계적 투자은행인 RBC 캐피탈 마켓이 발행주관사로 참여해 유럽 최대 규모의 산탄데르 은행이 공동 간사로 참여했다.

이번 거래로 엔핀은 앞으로의 파이낸싱 사업에 필요한 자금을 효율적, 안정적으로 확보했다. ABS는 채권을 담보로 발행되기 때문에 비교적 낮은 금리로 발행이 가능해 기업의 자금 조달 비용을 낮출 수 있다.

이 밖에도 엔핀은 RBC 캐피탈 마켓과 산탄데르 은행으로부터 각각 2억5000만 달러씩, 총 5억 달러 규모의 회전거래 신용 계좌 개설을 완료해 다양한 자금조달 포트폴리오를 확보하고 있다. 이 계좌는 기업이 금융기관으로부터 특정 기간 동안 일정 규모의 자금을 조달할 수 있는 한도대출계좌를 말한다.

또한 엔핀은 2024년 1월 TPO(제3자 소유) 프로그램을 추가 출시해 파이낸싱 서비스의 폭을 넓혔다. TPO란 기업이 고객의 주택에 설치된 태양광 설비를 직접 소유, 운영·관리해 재생에너지 전력을 제공하는 서비스다.

우드맥킨지에 따르면 TPO를 통해 설치된 미국 주택용 태양광은 2023년 기준 20%를 상회하는 것으로 나타났다.

한편 ‘화큐셀은 금융 솔루션이라는 또 하나의 신규 사업 분야에 안착했다. 우드맥킨지에 따르면 2022~2023년에 새로 설치된 미국 주택용 태양광의 60~70%가 할부금융 서비스를 통해 설치됐다.

이 같은 미국 주택용 태양광 및 파이낸싱 시장의 성장에 힘입어 엔핀은2024년 5월을 기준으로 누적 계약 건수 1만 8000 건 및 누적 계약 규모 8억 달러를 달성했다.

한화큐셀 이구영 대표는 “최근 높은 기준 금리 등으로 금융 조달 환경이 위축된 상황임에도 엔핀이 ABS의 전량 매각에 성공한 것은 자체적 운용 가능한 금융 비즈니스 구조를 갖췄다는 의미”라며 “한화큐셀은 재생에너지 분야의 제조, 디벨롭(발전), EPC(엔지니어링, 조달, 건설) 솔루션에 이어 금융 솔루션까지 마련해 토털 그린에너지 솔루션 제공자로서의 비전을 완성해 나가고 있다”고 밝혔다.