[FETV=유우진 기자] 이베스트투자증권은 26일 현대글로비스가 3분기 영업이익 1614억원을 기록해 시장 기대치 수준에 부합했다며, 투자의견 ‘매수(BUY)’와 목표주가 22만원을 유지했다. 

현대글로비스 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 3조7000억원, 1조614억원을 기록했다. 당기순이익은 기말 원달러 환율 강세효과로 1622억원을 기록했다. 전방산업 가동률 회복의 영향은 물류, 해운, 유통 순서로 개선세를 보였다. 영업이익은 물류, 해운에서 분기 기준 뚜렷한 회복세를 보였고, 유통(대체로 CKD)사업이 회복세가 가장 지연되는 흐름을 나타냈다.

4분기에는 이익 변동성이 큰 해운사업의 턴어라운드 지속과 CKD부문 반등에 기반한 이익 개선세가 예상된다. 벌크선은 안정적 low-single 마진 기반 턴어라운드가 나타나고 있는 가운데, PCC 부분에서 고객사 오더 증가와 용선 선대원가는 여전히 낮은 수준이 유지되며 해운사업부문 영업이익률은 6.9%로 개선이 예상된다.

유지웅 이베스트투자증권 연구원은 "CKD부분의 경우 3분기 들어 해외에 위치한 현대기아를 포함한 OEM들의 생산량 증가에 따른 부품 재고 소진이 심화된 것으로 나타났기 때문에 4분기에는 큰 폭의 매출회복이 기대된다"고 말했다.