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미래에셋증권, 회사채 수요예측서 2조원 이상 자금 확보

 

[FETV=심준보 기자] 미래에셋증권이 회사채 수요예측에서 2조원이 넘는 자금을 확보했다.

 

9일 금융투자(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 총 1500억원 모집에 나서 2조1600억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억원 모집에 7900억원, 3년물 800억원 모집에 1조3700억원의 자금이 몰렸다.

 

제시된 금리는 개별 민평금리(채권 평가사들의 평균 평가 금리) 대비 ±30bp(1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 -17bp, 3년물은 -22bp에 목표액을 채웠다. 시장이 평가하는 미래에셋증권 회사채 가격보다 더 비싸게 사려는 투자자들이 많았다는 의미다.

 

미래에셋증권은 오는 20일 회사채를 발행할 예정으로, 최대 3000억원의 증액 발행을 검토 중이다. 주관사는 NH투자증권, KB증권, 하나증권, 키움증권, SK증권이며, 오는 21일 발행 예정이다.