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KDB생명, 1200억원 실탄 챙겼다…후순위채 차환발행 완료

발행금리 3.70%로 기존 금융비용 연 20억원 절감해 재무건전성 제고

 

[FETV=송현섭 기자] KDB생명이 18일 모두 1200억원 규모의 후순위채 차환발행에 성공해 연 20억원의 금융비용을 절감할 수 있게 됐다.
 
KDB생명은 지난 8일 국내 기관투자자를 대상으로 후순위채 차환발행을 위한 수요예측을 실시했고 이날 발행을 완료했다. 발행총액은 1200억원이며 채권 발행금리는 3.70%로 정해졌다.

 

이번 후순위채 발행은 기존 4.9%와 5.5% 금리의 채권을 각각 1.2%P와 1.8%P씩 낮은 금리로 리파이낸싱한 것이다. 특히 앞으로 부담해야 했던 연간 금융비용을 20억원 가량 줄인 셈이다.

 

KDB생명은 올 상반기 4.1%의 후순위채권 990억원을 발행해 중장기 사업계획에 따른 자본확충에 성공한 바 있다. 이번 후순위채 발행금리는 지난 상반기 때보다 0.40%P 낮은 3.70%다.

 

금융권에선 외형적 경영성과와 내부적인 경영지표 개선이 채권시장에서 긍정적으로 평가하고 있다. 실제로 KDB생명은 고강도 구조조정을 통해 수익구조와 사업비 효율성을 높였고 지난해 흑자전환을 달성했다. 올 상반기 연결기준 당기순이익은 335억원에 이를 정도다.

 

특히 KDB생명은 이번 1200억원 후순위채 차환발행으로 보험사의 재무건전성 지표인 지급여력(RBC)비율을 6월말 가용자본 기준 250%로 끌어올렸다. 금융감독원 권고사항인 150%을 크게 웃도는 만큼 새 회계기준 IFRS17이 도입돼도 안정적 재무구조를 유지할 전망이다.

 

KDB생명 관계자는 “이번 발행조건은 KDB생명에 대한 시장의 긍정적인 시그널”이라며 “꾸준한 금융비용 감소효과가 향후 매각작업에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대한다”고 말했다. 그는 또 “기존 자본확충이 4~5%대 금리로 이뤄졌다면 이번에 처음으로 3%대로 낮춰 발행했다는 점에서 중요한 의미가 있다”고 밝혔다.