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롯데카드·손보, 매각 본입찰 오늘 오후 마감…새 주인은?

롯데카드·손보 매각 본입찰, 19일 오후 3시께 마감
선협상대상자 선정, 이달 말 또는 다음달 초가 될 전망

 

[FETV=길나영 기자] 롯데그룹이 매물로 내놓은 롯데카드와 롯데손해보험 매각 본입찰이 19일 마감된다.

 

이날 금융권에 따르면 롯데그룹은 롯데그룹 금융계열사 매각 주관사 시티글로벌마켓증권은 지난 1월 예비입찰을 거쳐 2월 롯데카드와 롯데손보의 숏리스트(적격인수자)를 선정했다. 매각 본입찰은 이날 오후 3시쯤 마무리될 것으로 전망된다.

 

롯데그룹 금융계열사의 매각주관사인 시티글로벌마켓증권은 지난 2월 롯데카드와 롯데손보의 숏리스트를 선정했다.

 

롯데카드 숏리스트에는 하나금융지주, 한화그룹, MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼디 등 5곳이 이름을 올렸다.

 

롯데손보 숏리스트에는 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, JKL파트너스와 외국계 전략적 투자자(SI), 재무적 투자자(FI) 등 5곳이 참여했다.

 

이 가운데 롯데카드는 하나금융에 인수될 가능성에 무게가 실리고 있다. 한화그룹이 아시아나항공의 유력 인수 후보로 떠오르면서 롯데카드 인수에는 적극적으로 나서지 못할 것이란 관측이 제기됐다.

 

만약 하나금융이 롯데카드를 인수하면 하나카드의 시장점유율은 10% 미만에서 20%대로 상승해 업계 2위인 삼성카드 수준으로 올라선다.

 

이 밖에도 롯데손보는 상대적으로 본입찰 및 인수 후보자들에 대한 관심이 저조한 상황이다. 롯데손보는 퇴직연금에 두각을 보이고 있는데 최근 금감원이 퇴직연금에 대한 리스크 측정범위를 확대하겠다고 밝히면서 요구자본이 증가했다. 요구자본이 증가하면 보험사의 재무건전성이 낮아진다.

 

롯데그룹는 이날 매각 본입찰을 마감한 뒤 인수 후보자들이 제시한 조건을 비교하는 데에만 최소 1~2주의 시간을 투입할 것으로 보인다. 우선협상대상자 선정은 빠르면 이달 말 또는 다음달 초가 될 전망이다.

 

한편 롯데그룹은 롯데카드 매각 희망 가격으로 1조5000억원, 롯데손해보험은 5000억원 이상을 제시하고 있는 것으로 알려졌다.