[FETV=장민선 기자] 올해 1∼3분기 유가증권(코스피)시장 상장사의 실적이 매출과 이익 모두 작년 동기보다 늘었으나, 삼성전자 등 정보기술(IT)·반도체 대장주들을 제외하면 이익이 크게 감소한 것으로 나타났다.

 

또 반도체 경기도 하강 조짐을 보여 4분기 이후 전망도 어두워 내년 실적은 하락세를 보일 전망이다.

 

15일 한국거래소와 한국상장회사협의회가 12월 결산 코스피 상장사 534개사(금융업·분할합병 기업 등 100개사 제외)의 연결 재무제표를 분석한 결과 올해 들어 3분기까지 누적 매출액은 1403조원으로 작년 동기 대비 5.47% 증가했다.

 

영업이익은 130조원, 당기순이익은 96조원으로 각각 7.88%와 1.92% 늘었다.

3분기 실적만 따로 놓고 보면 매출액은 484조원으로 올해 2분기보다 3.65% 증가했고, 영업이익과 순이익은 46조원과 33조원으로 각각 9.26%와 7.95% 늘었다.

그러나 코스피 시가총액 1위 삼성전자와 2위 SK하이닉스 등 IT·반도체 업종 대형주를 제외한 나머지 기업의 실적은 좋지 못하다.

 
삼성전자를 뺀 코스피 상장사의 1∼3분기 매출액은 1218조원으로, 전년 동기보다 5.35% 늘었으나 증가율은 삼성전자를 합쳤을 때에 못미친다.

 

또 영업이익은 82조원으로 0.10% 감소했고 순이익은 61조원으로 6.39% 줄었다.

 

◇ 시가총액 '투톱' 빼면 영업익 -10%, 순익 -15%

 

삼성전자와 SK하이닉스 '투톱'을 빼면 나머지 기업의 부진은 더 뚜렷하다.

 

두 회사를 제외한 코스피 기업의 3분기까지 누적 매출액은 1188조원으로 4.62% 늘어나는 데 그쳤고 영업이익은 66조원, 당기순이익은 48조원으로 각각 9.94%와 15.45%나 감소했다.

 

연결기준 분석 대상 기업 가운데 1∼3분기 당기순익이 작년 동기 대비 흑자인 기업은 413개사(77.34%)였고 121개사(22.66%)는 적자를 기록했다.

 

특히 적자전환 기업이 55개사로 흑자전환 기업(28개사)보다 많았다.

 

개별·별도 재무제표를 제출한 분석 대상 639개사의 1∼3분기 누적 매출은 848조원으로 작년 같은 기간보다 4.12% 늘었다. 영업이익(89조원)과 순이익(71조원)은 각각 15.28%와 6.50% 증가했다.

 

업종별로 보면 전기전자와 화학, 운수창고 등 12개는 작년 1∼3분기 대비 매출액이 증가했고 운수장비, 비금속광물 등 5개 업종은 감소했다.

 

순이익이 증가한 업종은 섬유의복, 종이목재, 음식료품 등 7개였다. 이에 비해 기계, 운수창고업, 운수장비 등 9개 업종은 순익이 줄었다.

 

금융업종에 속한 42개 기업의 연결기준 1∼3분기 누적 연결 영업이익은 27조원, 순이익은 20조원으로 각각 13.83%와 5.63% 증가했다.

그러나 금융업은 3분기 실적만 떼놓고 보면 2분기보다 이익이 크게 줄었다. 영업익은 21.74%, 순익은 20.39% 감소했다.

 

보험업의 3분기 영업이익이 2분기 대비 51.89%나 줄었고 증권(-26.43%), 은행(-6.91%) 등 모두 감소세를 보였다.

 

코스닥 상장사들은 외형 증가세를 이었으나 영업이익은 줄었다. 거래소와 코스닥협회가 집계한 코스닥시장 12월 결산법인 843개사의 연결기준 1∼3분기 매출액은 120조원으로 작년 동기보다 3.06% 증가했다.

 

하지만 영업이익은 66조원으로 7.36%나 줄었다. 순이익은 51조원으로 2.42% 늘었다.

 

◇ 반도체 하강 조짐...4분기 실적 하락 불가피

 

문제는 4분기 이후다. 경제 성장률 전망치가 점차 하향 조정되는 데다 버팀목인 반도체 경기마저 둔화할 것으로 예상되기 때문이다.

 

정부는 하반기 경제정책방향에서 올해 성장률 전망치를 2.9%, 내년은 2.8%로 전망한 바 있다. 한국 경제의 잠재 성장률과 비슷하거나 낮은 수준이다.

 

이진우 메리츠종금증권 투자전략팀장은 "내년 실적은 불확실성 그 자체"라며 "낙관적으로 해석해도 내년 코스피 영업이익은 올해보다 높지 않을 것"이라고 전망했다.

 

특히 "반도체의 경우 이전보다 공급이 늘어나고 수요는 둔화하는 상황이 겹치며 가격 하락이 예상보다 클 수 있다"며 "이에 따라 영업이익의 30∼40%를 차지하는 정보기술(IT) 업종이 올해 대비 역성장할 가능성이 크다"고 말했다.

 

박희정 키움증권 센터장은 "내년 전체 기업의 실적은 올해보다 소폭 줄거나 비슷할 것"이라며 "반도체는 올해 실적이 좋아서 '기고효과'로 내년 전망이 어둡고, 조선과 자동차 역시 업황이 크게 좋아지기는 어려울 것"이라고 내다봤다.

 

변준호 유진투자증권 센터장도 "국내총생산(GDP)을 늘릴 요인이 많이 없어서 걱정"이라며 "유일하게 버텼던 부문이 수출과 재정이었으나 수출마저 내년에는 보장하기 어렵다"고 우려했다.