[FETV=오세정 기자] 신한금융그룹이 5일 오렌지라이프(옛 ING생명)를 약 2조3000억원에 인수하기로 했다. 신한금융그룹의 이번 인수·합병(M&A) 성사로 생명보험업계는 물론 ‘리딩뱅크’ 판도에도 변화가 예고되고 있다.
신한금융지주는 이날 오전 이사회를 열고 라이프투자유한회사가 보유한 오렌지라이프 보통주 4천850만주(지분율 59.15%)를 주당 4만7400원에 인수하기로 결의했다. 총 인수금액은 2조2989억원이다.
신한금융지주 이사회 관계자는 “생명보험업은 국내 금융시장의 성숙도와 인구 고령화 등을 감안할 때 앞으로도 안정된 성장이 기대된다”며 “이번 인수로 그룹의 생명보험업 부문 강화로 현재 은행과 카드 중심의 그룹 사업포트폴리오가 균형 성장할 수 있을 것”이라고 말했다.
신한금융지주는 이사회에서 주주가치 제고와 오렌지라이프 지분 인수의 후속 단계 대비를 위해 2000억원의 자사주 매입도 의결했다.
이어 서울 강남구 법무법인 태평양 사무실에서 라이프투자유한회사와 이런 내용의 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 신한금융은 매수자 실사, 추가 협상 등을 거쳐 내년 초 지분 인수 절차를 마무리할 방침이다.
신한금융은 포트폴리오에서 비(非)은행 부문을 강화하기 위해 지난해 말부터 오렌지라이프 인수를 검토해왔다. 예정대로 인수 협상을 끝내면 신한금융 역사에서 LG카드(현 신한카드·7조2000억원), 조흥은행(현 신한은행·3조4000억원)에 이어 세 번째로 큰 인수·합병(M&A)을 성사하게 된다.
오렌지라이프는 신한금융의 14번째 자회사가 된다. 신한금융은 오렌지라이프를 품에 안게 되면 KB금융그룹을 제치고 ‘리딩 금융그룹’의 자리를 되찾게 될 것으로 관측되고 있다.
신한금융은 당기순이익 기준으로 최근 9년간 차지했던 1위 자리를 지난해 KB금융에 내줬다. 올 상반기에도 신한금융은 당기순이익이 1조7956억으로, KB금융(1조9150억원)보다 1194억원 적었다.
지난해 오렌지라이프의 순이익이 3402억원인 점을 감안하면 이번 인수로 KB금융을 추월할 발판을 마련할 수 있다. 지분율이 59.15%이므로 오렌지라이프 실적이 100% 신한금융에 반영되지는 않는다.
자산 규모로는 신한금융이 KB금융을 앞서게 된다. 6월 말 현재 신한금융의 총자산은 453조3000억원으로, 463조3000억원인 KB금융에 미치지 못한다. 하지만 오렌지라이프의 자산 31조5000억원을 더하면 484조8000억원으로 불어나 KB금융을 제친다.
이번 인수로 신한금융의 보험부문 위상도 올라간다. 현재 자산 규모 8위인 신한생명은 오렌지라이프와 합치면 자산이 62조2000억원으로 NH농협생명(64조4000억원)에 바짝 다가선 5위가 된다.
오렌지라이프 노조의 고용보장 요구, 신한생명과의 화학적 결합과 시너지 창출 등은 신한금융이 풀어야 할 숙제다.
조용병 신한금융 회장은 “업계 최고 수준의 자산 건전성과 선진적 경영관리체계를 구축해 안정된 이익구조를 가지고 있는 오렌지라이프의 성공적 인수를 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 내실 있는 오가닉(Organic) 성장과 국내외 인오가닉(Inorganic) 성장의 지속적인 추진을 병행해 그룹 가치 극대화를 위해 노력하겠다”고 말했다.
